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2022济南CPI涨势平稳 八大类商品及服务呈"七涨一降"态势

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3.2017年供需节奏今年12月除个别尺寸,大类整体供需和价格都处于平稳状态,大类所以2017年本有机会按照全球整机的出货节奏来解析面板的供需节奏,如下图实线。CSOT的T2工厂今年处于产能爬坡期,态势而明年处于满产期,所以明年的整体出货将增加18.6%,有大幅度的提高。所以整体电视面板产能在减小7%的情况下,济南及服BOE也很难填补三星VD的空缺;INX因今年受地震影响,济南及服上半年出货减少26%,明年从地震影响回复,再加上新的路竹8.6代线工厂,出货量将同比今年增加15.8%。

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而且两社近几年都是采取减少相互依赖的战略,势平商品如今三星VD陡然要增加物量,势平商品产能减少的SDC就算有心也无力支持;AUO整体出货量没有大的变化,且在整体出货量不到3000万台的前提下,不可能将给三星VD的物量翻番达到1000万台;HKC明年五月份开始量产后,产品聚焦于32寸和50寸,整体出货量将达到3M,尚不能满足自身代工业务的需求;CEC尽管明年满产后有较大幅度的提高,但且不说目前没有合作,即使明年开始和三星VD合作,整体物量也是杯水车薪;所以夏普断供三星,可能如今年的地震或者三星良率下降一样,成为影响明年供需节奏的导火线。后知后觉的韩台面板厂借着SDC7-1关闭导致的紧张氛围,稳务呈上涨55寸及65寸等大尺寸的价格,稳务呈直到价格达到整机厂能接受的临界值,在第四季度后期达到稳定。

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整体四个季度的供需表现如上图,大类其实除了第一季度因非常规因素提前进入供需偏紧的状态之外,大类大体节奏跟随整机厂出货节奏,在二三季度处于紧张状态,第四季度是面向次年第一季度的淡季,需求减少后进入供需平稳。

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